1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится. В КГБ обратили внимание на её поразительное сходство с женой американского разведчика Джима Уиллера, который как раз прибыл в город для контакта с агентом из закрытого научного института.
Группа Волохова разрабатывает хитрую операцию. Они хотят вычислить предателя в оборонном секторе и решают использовать Юлю. Девушке предстоит сблизиться с Уиллером, чтобы вывести его на чистую воду. Контрразведка верит — американец не устоит перед такой приманкой.
