В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать противнику подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает эшелон с солдатами. Среди них — разведгруппа, которой предстоит найти этот завод. В её составе сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент-востоковед.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком, чтобы получить точные координаты объекта. К операции подключают опытного разведчика Ивана Журавлёва. Для него это личное — он узнаёт, что заводом командует генерал Исимура, убивший его семью десять лет назад. Японец не только руководит производством отравляющих веществ, но и курирует концлагерь, где проводят чудовищные опыты на людях. Журавлёв готов на всё, чтобы остановить его, особенно когда выясняется, что Исимура планирует взорвать подземное хранилище с химическим оружием прямо под заводом.
