Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и полиция сразу же обвиняет в этом китайца. Город охватывает волна возмущения, люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: Цинь Фу, практикующий старинную восточную медицину, и его напарник — метис с индейскими корнями, которого все зовут А-Гуй.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъяренную толпу. На кону — судьба всего китайского сообщества. В городе, где царит предвзятость и ненависть, только эти двое могут докопаться до правды. Их методы далеки от стандартных, но именно это делает их шансы на успех реальными.