1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке — главному событию для купцов и торговцев. Однако спокойствие города нарушает страшное преступление — убит Нефедьев, влиятельный предводитель дворянства. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
С каждым днём он погружается в пучину загадок, сталкиваясь с жестокостью, которую трудно объяснить. Чтобы докопаться до истины, Лыкову придётся рискнуть всем — карьерой, принципами и даже собственной жизнью. На кону не только справедливость, но и его душа.