Миссионерка из Европы, живущая среди индейцев у подножия вулкана в Эквадоре, внезапно теряет покой. Её маленький сын начинает вести себя странно — будто в него вселилось нечто зловещее. Теперь ей предстоит не только бороться за душу ребёнка, но и проверить на прочность собственную веру.
Тревожные перемены в мальчике пугают всю деревню. Женщина пытается понять, что происходит, но каждый день приносит новые ужасы. Местные шаманы шепчутся о древних духах, а её молитвы, кажется, остаются без ответа. Испытание оказалось куда страшнее, чем она могла представить.